Sprint 196 Release

Vanuit een bedrijf regel je nu meer zaken direct op de bedrijfspagina zelf. Je hoeft niet langer op verschillende plekken in de instellingen te zoeken om iets voor een bedrijf in te richten of aan- en uit te zetten.

• Nieuw veld Klantafspraken onder Werkwijze bij een bedrijf, achter de nieuwe rolmodule Bedrijven > Klantafspraken (BED_17). Vult een subbedrijf zelf niets in, dan gelden de klantafspraken van het bovenliggende bedrijf.
• Nieuw tabblad Trajectsoorten bij een bedrijf, achter de nieuwe rolmodule Bedrijven > Trajectsoorten (BED_18). Vinkjes wijzigen mag alleen met de rolmodule Trajectsoorten bij de applicatie-instellingen (INS_89).
• Tabblad Tarieven omgebouwd naar dezelfde opzet als Applicatie instellingen > Tarieven per bedrijf, met een knop naar het bewerkscherm voor wie de rolmodule Tarieven per bedrijf (INS_7.2) heeft. Het blok Uurtarieven blijft staan.
• Bugfix: Tarieven per bedrijf toonde als standaardtarief altijd dat van de hoofdorganisatie. Nu toont het scherm het tarief dat werkelijk geldt, inclusief een afwijkend tarief van een bovenliggend bedrijf, met vermelding van welk bedrijf dat is.

In Applicatie instellingen > Labeling staat een nieuw tabblad Badges. Naast een algemene kleur voor alle tellers kan er nu per onderdeel een eigen kleur worden gekozen: Dossiers, Mijn dossiers, Taken, Mijn taken, de Taken-tab in het dossier, Reserveringen, Wijzigingsverzoeken en AD onderzoeken. Zo kunnen bijvoorbeeld alleen de taken-tellers rood worden gemaakt, terwijl de rest van het menu de huisstijlkleur houdt. Blijft een veld leeg, dan volgt dat onderdeel de algemene badge-kleur en anders de accentkleur.

Je kunt nu direct vanuit Planningsagenda offertes opstellen via het nieuwe menu-item Offertes. Bestaande gegevens zoals bedrijfsinformatie, contactpersonen en afspraken worden automatisch ingevuld, en je stelt een offerte samen door zelf regels toe te voegen, een vast traject te kiezen of losse diensten te selecteren met de actuele tarieven. In het overzicht volg je in één oogopslag de status van al je offertes.

• Twee nieuwe beheerschermen voor het aanpassen van het linkermenu per rol: Menu per rol (permissie INS_268) en Menu groepen (permissie INS_269), beide te vinden onder Applicatie Instellingen.
• Per rol kan de volgorde, naamgeving, groep-toewijzing, omschrijving en zichtbaarheid van top-level menu-items aangepast worden via drag-and-drop. De wijzigingen zijn alleen zichtbaar voor gebruikers met die rol; permissie-checks blijven leidend.
• Per bedrijf kunnen menu-groepen aangemaakt en gesorteerd worden. Items in dezelfde groep worden in het linkermenu visueel geclusterd met een vetgedrukte groep-header en een verticale lijn aan de linkerkant.
• Bij hover over een menu-item wordt nu altijd de originele Nederlandse naam getoond, plus een eventueel ingestelde rol-specifieke omschrijving op een aparte regel.

Er is een nieuwe rolmodule waarmee de losse afspraak- en verrichtingsregels in de urenspecificatie verborgen worden. Rollen met deze module zien op de dag-, week- en maandplanning alleen het totaaloverzicht en de accordering, zonder de onderliggende regels die tot de declarabiliteit leiden. De regels worden niet naar de browser gestuurd, dus zijn ook niet via de PDF- of CSV-export op te halen; die exportknoppen en Overzicht samenstellen zijn daarom verborgen. Bedrijfskeuze, agendakeuze, totalen en akkoord geven blijven ongewijzigd.

Het blok "Google integratie" bij een gebruiker wordt alleen nog getoond wanneer de rolmodule "Google agenda codes" aanstaat. Staat de module uit, dan blijft het veld verborgen voor interne, klant- en externe gebruikers en blijft een bestaande Google-agendakoppeling ongewijzigd bij het opslaan.

De opmerking bij een traject kan nu per rol worden verborgen. Staat de rolmodule "Opmerkingen verbergen in Traject" aan, dan is de opmerking niet meer zichtbaar bij het traject, niet in de kolom Omschrijving van de dossieroverzichten per bedrijf en niet in de export van dossiertrajecten. Staat de rolmodule uit, dan blijft alles zoals u gewend bent en is de opmerking gewoon zichtbaar.

Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en woonplaats) kunnen nu verborgen worden in het afspraakblokje in de agenda. Zo blijven gevoelige gegevens uit het zicht voor medewerkers die deze niet nodig hebben. 

In Planning per agenda zijn drie nieuwe rolmodules in te stellen. 

• PLA_3.45 verbergt de adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, woonplaats en de locatie-opmerking) in het afspraakblokje en in de pop-up van zowel afspraak als beschikbaarheid. 
• PLA_3.45.1 verbergt daarnaast de locatiegegevens in de pop-up: de regels Locatie, Locatie code en Locatie opmerking. 
• PLA_3.46 toont juist de bedrijfsnaam onder de clientnaam in het blokje en als regel Bedrijf in de pop-up. Alle drie staan standaard uit; zonder de modules verandert er niets.

• Je kunt vanuit een journaal direct een taak toevoegen.
• De knop is alleen zichtbaar voor rollen met het recht Taken toevoegen en het nieuwe recht Mag taak toevoegen in het journaal.
• Bij een journaal in een dossier staat het juiste dossier al ingevuld.
• Staat er een venster open, dan wordt de achtergrond vervaagd.

Externe aanvraagformulieren hebben een rollen- en rechtenmatrix gekregen. Voor externe aanvraagformulieren stel je nu per rol in wie het formulier mag inzien, toevoegen, bewerken en verwijderen. Deze instellingen werken automatisch door in het dossier: leidt een aanvraag tot een dossier, dan zien alleen rollen met inzagerecht het bijbehorende aanvraagformulier terug. Zo houd je zelf in de hand welke gegevens voor wie zichtbaar zijn.

• Nieuwe Mijn journalen en Journalen menu-items met ongelezen-counters
• Centraal verloop-scherm per journaal met popover om snel berichten toe te voegen
• Real-time gelezen/ongelezen tracking voor de gebruiker, met visuele indicatoren in lijst en card
• Volledig hergebruik van journaal_form (secties, vraag-types, voorwaardes, AI-assistent, Froala)

Je kunt nu in vragenlijsten een vraag stellen waarbij de antwoordopties bestaan uit collega's of behandelaren, compleet met foto en een korte introductie. Kies per antwoordoptie een eigen afbeelding of gebruik automatisch de profielfoto, en voeg desgewenst een link toe naar een uitgebreider profiel. Zo kunnen cliënten in één oogopslag zien wie er beschikbaar is en zelf de behandelaar kiezen die het beste bij hen past.

In de journalenlijst is nu direct te zien wanneer een journaal als concept is opgeslagen: er staat (Concept) achter de titel en de regel is grijs. Bij het hoveren over de regel staat de status er ook bij. Zo merk je meteen dat je per ongeluk op Concept opslaan hebt geklikt in plaats van op Definitief opslaan.

Op de overzichten Documenten en Journalen (inclusief Mijn journalen) is te filteren op dossierstatus: openstaand of afgerond. Afgerond betekent dat het dossier handmatig gesloten is of dat de einddatum verstreken is. Het filter is ook beschikbaar in de custom-overzicht builder en de totaalteller beweegt mee.

De koppeling tussen de gekozen onderdelen in de wizard voor kenmerkende belastbaarheid en de FML-wizard is hersteld. Elk geselecteerd item wordt nu correct en eenmalig gekoppeld aan het bijbehorende onderdeel bij de weging, zonder dubbele of onjuiste regels.

Op de offerte-bewerkpagina wordt een sjabloon automatisch gekozen als er maar één beschikbaar is, en verschijnt het ingevulde offertedocument direct als bewerkbaar voorbeeld in plaats van achter een aparte voorbeeldknop. De ingevulde placeholders (offerteregels, subtotaal, btw, totaal, offertenummer en bedrijfsgegevens) staan vast en zijn niet te bewerken; de vrije tekst eromheen pas je per offerte aan en die blijft bewaard. Bij opslaan blijven de placeholders gekoppeld, zodat het voorbeeld en de PDF telkens met actuele gegevens gevuld worden.

Koppelingen met AFAS ondersteunen nu de nieuwe, veiligere manier van inloggen. Je stelt de verbinding met AFAS één keer centraal in, waarna alle koppelingen daar automatisch gebruik van maken. Losse koppelingen hoeven dus niet meer apart te worden geconfigureerd.

Beheerders kunnen nu per status aangeven of deze zichtbaar is in het cliëntportaal. Zo zien cliënten alleen de statussen die voor hen relevant zijn.

Anonieme aanvullende verrichtingen zijn nu ook afgeschermd voor gebruikers die geen anonieme afspraken mogen inzien. Voorheen werd alleen de afspraak zelf verborgen en bleven de bijbehorende aanvullende verrichtingen nog zichtbaar. Daarmee is de privacy van anonieme afspraken volledig doorgevoerd.

Bij het sluiten van een dossier wordt nu eerst gecontroleerd of alle afspraken zijn afgehandeld. Staan er nog afspraken open, dan krijg je hiervan een melding zodat je deze eerst kunt afronden. Zo voorkom je dat trajecten verkeerd of dubbel gefactureerd worden.

In de overzichten van Dossiers, Mijn dossiers, Taken en Mijn taken kun je nu twee nieuwe kolommen toevoegen: het extra datumveld uit het dossier en de bijbehorende duur in weken. Zo zie je in één oogopslag hoeveel weken er met dit datumveld gemoeid zijn, zonder dat je elk dossier apart hoeft te openen.

Je kunt nu alle urenspecificaties in één keer accorderen. Waar je voorheen elke medewerker afzonderlijk moest goedkeuren, volstaat nu één klik voor de hele lijst. De bevestigingen worden daarbij gewoon zoals gebruikelijk verstuurd.

Per partner is in te stellen dat laag/hoog-tarief-facturatie geldt en welke trajectsoorten onder het lage tarief vallen; alle overige trajectsoorten gelden als hoog tarief. Het partner facturatieoverzicht krijgt daarmee een extra kolom met het aantal nieuwe hoogtarief-dossiers per periode. Een dossier telt mee op de startdatum van het eerste traject dat niet als laag tarief is aangemerkt. Partners zonder de schakelaar tonen 0.

Het element Prognoses werkt en oogt nu vrijwel hetzelfde als het element Geadviseerde mogelijkheden. Daardoor herken je de opzet direct en werk je in beide onderdelen op dezelfde vertrouwde manier.

Wanneer je met de rechtermuisknop op een afspraak klikt en voor "Wijzigen" kiest, open je nu direct een compact wijzigingsvenster in plaats van de volledige afspraak. Daarin pas je in één keer de begin- en eindtijd én het contacttype aan. Zo wijzig je afspraken sneller, zonder dat je het hele afsprakenscherm hoeft te doorlopen.

Ja/nee-vragen uit een vragenlijst kunnen via een intelligente placeholder als invulbare keuze in een (beveiligd gemaild) document worden getoond, zodat de client ze aanvinkt en ondertekent.

Beheerders kunnen nu per rol instellen dat binnen een journaal alleen het journaal-tabblad zichtbaar is. De tabbladen Vragenlijsten, Documenten, Communicatie en Afspraken worden dan verborgen, net als het onderdeel Gegevens met de afspraken binnen het traject. Zo zien medewerkers alleen de informatie die voor hen relevant is.

• Je kunt bij een datadump nu per soort aangeven welke inhoud niet meegenomen moet worden.
• De keuzelijsten tonen alleen types die bij het gekozen bedrijf horen.
• Uitgesloten inhoud komt nergens in de dump terug, ook niet als los bestand in de zip.
• Bij een uitgesloten vragenlijst, medische kaart of journaaltype vallen de bijbehorende antwoorden ook weg.
• Beheerders kunnen de ingevulde instellingen bewaren als profiel en later hergebruiken.
• In de bedrijfskeuze van de datadump staat nu het bedrijfsnummer achter de naam.
• Zonder gebruik van de nieuwe opties werkt de datadump precies zoals voorheen.

Cliënten die het clientportaal op Engels zetten, zien nu ook de namen van documenten en trajecten in hun eigen taal. Voorheen bleven deze namen in het Nederlands staan, ook na het wijzigen van de taal.

Bij het wijzigen van een functie in de functielijst wordt nu ook de ingevulde (alternatieve) functienaam overgenomen. De functie staat daarna met de juiste naam in de functielijst, samen met de bijgewerkte omschrijving, taken en belastbaarheid.

Wanneer je in het AD-onderzoek belastbaarheid via AI laat toevoegen, zie je nu meteen een overzicht van het resultaat: welke items zijn teruggevonden, welke daarvan nieuw zijn toegevoegd of al aanwezig waren, en welke items niet in het document stonden. Vanuit dit overzicht kun je de zojuist gegenereerde belastbaarheid direct handmatig nalopen en bijwerken, of het overzicht sluiten als alles klopt.

Vanuit het bedrijfsdossier is nu ook direct het bijbehorende aanmeldformulier in te zien via de knop 'Aanmeldformulier'. Daarnaast wordt de aanmelddatum weer correct getoond in de tijdlijn en de dossiergegevens van het bedrijf.

In de wizard voor het toewijzen van een dossierverantwoordelijke werden op de laatste dag van een agendavoorwaarde (bijvoorbeeld "geen afspraken") ten onrechte nog beschikbare plekken getoond. Die dag wordt nu correct geblokkeerd, waardoor de wizard en de agenda dezelfde beschikbaarheid laten zien.

Bestanden die je uploadt bij een interne aanvraag worden nu automatisch meegestuurd met het bericht van de interventie. De ontvanger beschikt daardoor direct over alle bijgevoegde documentatie, zonder dat je deze apart hoeft na te sturen.

Staat er een afwijkend tarief op een agenda, dan wordt dat nu ook meegenomen in de tarieven en stukprijzen die in sjablonen worden getoond. Voorheen werd alleen een afwijkend tarief van het bedrijf gebruikt, waardoor het bedrag in het sjabloon kon afwijken van het bedrag op de factuur. Sjabloon en facturatie tonen nu hetzelfde bedrag.

Een journaal dat je zelf aanmaakt, wordt voortaan meteen als gelezen gemarkeerd. Je ziet je eigen zojuist toegevoegde journaal dus niet langer als ongelezen item terug.

In het dossier vind je naast de medische kaart nu een Documenten-tabblad, waar je de documenten bij een afspraak terugvindt en pdf's direct kunt bekijken zonder ze eerst te downloaden. Daarnaast staat de statuskeuze bij arbeidsdeskundig onderzoeken weer netjes uitgelijnd, zodat het overzicht rustiger oogt.