Sprint 200 Release

Bij een AI-service kies je nu bij welke dossiers hij te gebruiken is: per dossiertype, trajectsoort, dienstverlening of bedrijf, en ook welke dienstverleningen of bedrijven juist niet. Zo richt je bijvoorbeeld per opdrachtgever een eigen verslag-service in. Laat je een selectie leeg, dan geldt de service voor alle dossiers.

Bij het inrichten van een AI-service zie je alleen nog de instellingen die voor het gekozen type iets doen. Beheerders bepalen per AI-servicetype welke onderdelen dat zijn.

Laat je een vragenlijst of journaal vullen door de AI op basis van een document of transcriptie, dan zie je nu bij elke ingevulde vraag waarop de AI zich baseerde, meestal met een letterlijk citaat uit de bron. Zo controleer je snel of het antwoord klopt. De onderbouwing blijft bewaard, ook als je de vragenlijst of het journaal later opnieuw opent. 

Heeft een vragenlijst of journaal meerdere AI-vuller-vragen, dan kun je nu bij elke vraag per AI-vuller opgeven hoe die vraag gevuld moet worden. 

Open hiervoor de AI-vraag in de vragenlijst. Onder het veld AI-instructie staat het nieuwe blok AI-prompts per AI-vuller, met één tekstveld voor elke AI-vuller in dezelfde lijst. Zo vult elke AI-vuller dezelfde vraag op zijn eigen manier. Laat je een veld leeg, dan vult de AI de vraag zoals je gewend bent. De algemene AI-instructie blijft daarnaast gelden. Kopieer, dupliceer, exporteer of importeer je vragen of lijsten, dan gaan de prompts gewoon mee.

De cliënt kan zijn eigen sollicitatie activiteiten invoeren via het cliëntportaal. 

Wat hij invult komt direct in zijn dossier te staan, precies zoals een activiteit die een medewerker intern invoert. In Planningsagenda komt een overzicht van alles wat cliënten zelf hebben ingevoerd, zodat de begeleider meekijkt en de gegevens kan rechtzetten. Cliënten kunnen bij een activiteit zelf notities schrijven en kiezen of hun begeleider ze mag lezen. Een gedeelde notitie staat in Planningsagenda bij de notities van de activiteit.

Dit bouwt voort op de bestaande module Sollicitatie activiteiten (GEN-15935), die alleen intern in het dossier ingevuld kon worden.

Je bepaalt nu zelf welke panelen je ziet als je een trajectsoort toevoegt of bewerkt. 

Op het scherm van een dossiertype staat een nieuw blok Zichtbare panelen bij trajectsoort, met een vinkje per paneel. Standaard staan alle panelen aan. 

Zet je een paneel uit, dan zie je het niet meer bij trajectsoorten van dat dossiertype en blijft er ook geen leeg vak achter. De panelen Traject bewerken en Instellingen blijven altijd zichtbaar. 

Kies je bij een trajectsoort een ander dossiertype, dan past het scherm zich direct aan. Wat je al hebt ingesteld in een verborgen paneel, blijft bewaard en blijft gewoon werken.

• Er is een nieuw dashboard widget Verzekeringen, die de lopende verzekeringen van je eigen bedrijf toont. Klik je op een verzekering, dan open je het tabblad Verzekeringen van dat bedrijf.
• Het tabblad Verzekeringen bij een bedrijf kan voortaan per rol op alleen lezen gezet worden. Je ziet de polissen dan wel, maar je kunt ze niet meer aanpassen.
• Kun je de verzekeringen niet zelf bewerken, dan kun je een wijzigingsverzoek indienen. Je kiest de polis, beschrijft wat er moet veranderen en voegt eventueel een document toe als onderbouwing.
• Wie de verzoeken behandelt, vindt ze terug in het nieuwe overzicht Verzekering wijzigingsverzoeken in het menu en in Instellingen, met een teller op het aantal openstaande verzoeken. Een verzoek kan daar goedgekeurd of afgewezen worden, met een toelichting die de aanvrager terugziet.

De trigger "Een week voor einde van de maand" heet nu "X weken voor einde van de maand". Dit geldt ook voor de variant per openstaand dossier. Bij een melding, een geautomatiseerde taak en geautomatiseerde content vul je in het veld Aantal weken voor einde van de maand zelf in of hij 1, 2, 3 of 4 weken vóór het einde van de maand wordt verstuurd. Standaard staat dit veld op 1. Valt de verzenddag vóór het begin van de maand, zoals bij 4 weken in februari, dan wordt hij op de 1e van de maand verstuurd. Je bestaande meldingen blijven gewoon werken zoals je gewend bent, dus 1 week voor het einde van de maand.

Verder verbergt het meldingformulier het veld voor de ontvanger nu ook goed bij de trigger "Tweede dag van de maand".

Word je automatisch uitgelogd, dan zie je op het loginscherm nu waarom. Je krijgt een melding met de reden en een foutcode, zodat support sneller kan achterhalen wat er aan de hand is. Log je zelf uit met de knop, dan zie je geen melding.

Ook inloggen als een gebruiker via support werkt duidelijker. Ontbreekt bij het account van die gebruiker het bedrijf, de partner of het domein, dan word je uitgelogd en zie je op het loginscherm welke gegevens ontbreken. Eerder kreeg je in die situatie een algemene melding over je sessie. Dit geldt ook als je daarna terugkeert naar je eigen beheerdersaccount.

Bij een trajectsoort met een extra datumveld kies je nu uit een keuzelijst hoe de dossierduur wordt berekend. Voorheen was dit een vinkje. Je hebt nu vier opties:

• Duur op de startdatum.
• Duur op de extra datum.
• Duur op de startdatum, met een tweede duur op de extra datum.
• Duur op de extra datum, met een tweede duur op de startdatum.

Kies je een optie met een tweede duur, dan zie je in het dossier op de tijdlijn een extra balk onder de trajectbalken. Die balk loopt vanaf de tweede datum tot de einddatum van het dossier, of tot vandaag als het dossier nog loopt. Ligt de tweede datum vóór het begin van de tijdlijn, dan begint de tijdlijn eerder. Bestaande trajectsoorten houden hun huidige instelling.

Sollicitatie-activiteiten werken nu overal hetzelfde. In gebruikers- en bedrijfsdossiers kun je het resultaat van een sollicitatie-activiteit nu ook direct in de lijst kiezen, net als in het dossier van een cliënt. Ook het verwijderen van een sollicitatie-activiteit in een gebruikersdossier werkt nu.

Met de nieuwe Mollie-koppeling wordt een afspraak pas definitief zodra je cliënt heeft betaald. Daarnaast kun je nu automatische opvolging instellen op basis van de afspraakstatus. Je kiest zelf de status, hoeveel dagen voor of na de afspraak er gekeken wordt en wat er dan moet gebeuren: een taak aanmaken, een melding versturen of allebei. Zo hoef je openstaande betalingen niet meer handmatig na te lopen.

Je kunt nu terugzien wie er op het cliëntportaal heeft ingelogd en welke inlogpogingen zijn mislukt. Zo voorkom je discussie over de vraag of een cliënt wel of niet heeft kunnen inloggen, en zie je ook herhaalde foutieve pogingen. Je vindt het overzicht onder Instellingen → Client support, op het tabblad Logboek clientportaal.

• Per poging zie je de cliënt, de datum en tijd en het resultaat.
• Bij een geslaagde poging zie je de inlogmethode: authenticator, sms of SSO. Je ziet ook naar welk telefoonnummer of e-mailadres de code is verstuurd.
• Bij een mislukte poging zie je de reden, bijvoorbeeld een onjuist wachtwoord, een onjuiste code of een geblokkeerd account.
• Inloggen via support en wisselen van account worden ook vastgelegd, inclusief de medewerker die dat deed.
• Je kunt zoeken, sorteren en exporteren. Met de extra kolommen Ingelogd via support door en Land, die standaard verborgen zijn, krijg je meer details te zien.

Een poging wordt alleen vastgelegd als er een bestaande gebruikersnaam of een bestaand e-mailadres is ingevuld.

Bij het deactiveren van een interne gebruiker of klantgebruiker is de bevestigingsmelding aangepast.

De gebruiker wordt gedeactiveerd en de bestaande betrokkenheden worden automatisch verwijderd. Vervolgens kun je aangeven of de gebruiker ook ontkoppeld moet worden als leidinggevende, dossierverantwoordelijke en supervisor.

De melding is als volgt:

'De gebruiker is gedeactiveerd en de betrokkenheden worden automatisch verwijderd, wil je de gebruiker ook ontkoppelen als leidinggevende, dossierverantwoordelijke en supervisor?'

• Ja: De gebruiker wordt ook ontkoppeld als leidinggevende, dossierverantwoordelijke en supervisor.

• Nee: De gebruiker blijft gekoppeld als leidinggevende, dossierverantwoordelijke en supervisor.

Bij beide keuzes wordt de gebruiker gedeactiveerd en worden de overige betrokkenheden automatisch verwijderd.

Daarnaast zijn de knoppen aangepast naar de Nederlandse benamingen 'Ja' en 'Nee' en worden deze nu weergegeven in de huisstijl van de applicatie.

Bij het exporteren van cliënten wordt nu ook het externe ID meegenomen. Zo kun je cliëntgegevens makkelijker koppelen aan andere systemen.

Bij geautomatiseerde taken, geautomatiseerde content en meldingen kun je nu ook filteren op terugkoppeling. Rechts onder Filters vind je de filter Terugkoppeling, waar je één of meer terugkoppelingen aanvinkt. De taak, content of melding gaat dan alleen af als het om één van de gekozen terugkoppelingen gaat. Zo kun je meerdere terugkoppelingen onder hetzelfde documenttype hangen en toch per terugkoppeling bepalen wat er moet gebeuren.

De filter is er bij alle triggers waarbij een terugkoppeling de aanleiding is, zowel medisch als niet-medisch. Denk aan toegevoegd, in het medisch dossier geplaatst, ter controle aangeboden, geaccordeerd, afgekeurd en geaccordeerd en definitief. Bij de reminders zonder terugkoppeling staat de filter niet, omdat daar nog geen terugkoppeling is. Kies je niets, dan werkt alles zoals je gewend bent. Als je een taak dupliceert, exporteert of importeert, gaat jouw selectie mee.

Je kunt nu een geautomatiseerde taak, melding of content laten starten op een vast aantal dagen voordat de BIG-registratie van een gebruiker verloopt. Zo zie je op tijd wanneer iemand zijn registratie moet verlengen. Je stelt dit in via Instellingen > Geautomatiseerde taken. Kies onder Starten op basis van in de groep Gebruiker de trigger voor het verlopen van de BIG-registratie en vul in hoeveel dagen van tevoren je het signaal wilt krijgen. Wordt een registratie verlengd, dan krijg je bij de nieuwe einddatum opnieuw een signaal. Registraties die al verlopen zijn tellen ook mee, zodat je die niet mist.

Je kunt een facturatie conditie nu dupliceren. Open een bestaande facturatie conditie en klik bovenin op de knop Dupliceren. Na je bevestiging wordt er een volledige kopie gemaakt. Daarin zitten alle tariefinstellingen, criteria en gekoppelde verrichtingen met hun factuurcodes, bedrijven en agenda's. De kopie krijgt de naam van het origineel met daarachter " (DUPLICAAT)" en opent direct, zodat je de naam en de afwijkende instellingen meteen kunt aanpassen. Zo richt je snel meerdere condities in die grotendeels hetzelfde zijn, met minder kans op fouten.

In de AFAS Boeking-koppelingen kunnen we nu een factuuromschrijving meesturen naar AFAS. 

Een afspraak crediteren en opnieuw aanbieden kon alleen met de Exact-koppeling. De applicatie houdt de boekingen nu ook zelf bij, zodat klanten zonder facturatiekoppeling dezelfde knoppen en hetzelfde overzicht krijgen. De rolmodule Crediteren (FAC_2) bepaalt of het aan staat.

Heeft een bedrijf wel een facturatiekoppeling, dan blijft die het werk doen. De controle gaat per bedrijf, inclusief de bovenliggende bedrijven. Een klant kan dus op het ene bedrijf via Exact werken en op het andere bedrijf zonder koppeling crediteren.

Bij een facturatieconditie kun je nu met een vinkje aangeven dat de opslag ook voor de inkooptarieven geldt, naast de verkoopbedragen. De opslag wordt op dezelfde manier berekend als bij verkoop: per gefactureerd uur bij een uurtarief en één keer bij een stukprijs. Je bestaande condities blijven werken zoals je gewend bent, tot je het inkoopvinkje aanzet.

Heb je een afspraak gecrediteerd omdat hij aan de verkeerde verrichting of het verkeerde traject gekoppeld was? Dan hoef je de nieuwe afspraak niet meer helemaal opnieuw in te plannen. Met de actie Gecrediteerde afspraak kopiëren bij de gecrediteerde afspraak opent direct een venster met een kopie. Daarin staan de agenda, de datum, de tijd en de cliënt van de oorspronkelijke afspraak al ingevuld, en de status staat weer op definitief. Voordat je opslaat, kun je de verrichting, de locatie en het traject nog aanpassen. Kies je een ander traject, dan zie je in de lijst alleen de verrichtingen die bij dat traject horen. De nieuwe afspraak komt pas in de agenda te staan als je op Opslaan klikt. Zo staat er nooit een kopie met de verkeerde gegevens in de agenda die al gefactureerd kan worden.

Bij het dienstverband kun je nu de laatste dag invullen waarop een medewerker aanwezig is. Die datum staat op de klantkaart en je kunt er geautomatiseerde taken, content en meldingen op laten starten met de nieuwe triggers X dagen vóór laatste dag en X dagen na laatste dag. Het veld Datum uit dienst heet voortaan Einddatum (in lijsten, filters, rapportages en triggers: Einddatum contract). Medewerkers met een contract voor bepaalde tijd zien in het cliëntportaal dus niet langer Uit dienst.

Bij de rapportages Aantal cliënten per bedrijf en Aantal cliënten per bedrijf per maand kun je nu filteren op dienstverlening. Zo maak je snel een overzicht van alleen de bedrijven met een bepaald type dienstverlening. Daarnaast kun je in beide rapportages de nieuwe kolom Indicatie aantal cliënten kiezen. Daarin staat het aantal dat op de bedrijfskaart is vastgelegd, met de waarde die op de peildatum gold. In de maandversie zie je deze indicatie per maand, zodat je kunt terugkijken hoe het opgegeven aantal in de loop van het jaar veranderde.

Bij het instellen van meldingen kun je nu met de voorwaarde 'betrokken gebruiker niet aanwezig' ook controleren of de betrokken gebruiker inactief is of nog nooit heeft ingelogd. Zo kun je een back-up melding naar een andere ontvanger laten sturen als de oorspronkelijke ontvanger de melding niet kan ontvangen. Daardoor komen belangrijke meldingen altijd bij de juiste persoon terecht.

In document types kon je al inrichten dat het document met een 'akkoord' en een niet akkoord' knop kon worden verzonden. We hebben het nu mogelijk gemaakt om dit voor een los document sjabloon in te kunnen richten zonder dit eerst in het document type in te hoeven stellen. 

Hiervoor zet je de akkoord-link-placeholders in het sjabloon: [DOCUMENT_AKKOORD_LINK_OPGEMAAKT] en [DOCUMENT_NIET_AKKOORD_LINK_OPGEMAAKT]

In flexibele rapportages waarin je per bedrijf rapporteert, kun je nu extra bedrijfsgegevens als kolom kiezen. Zo zie je in één overzicht wat er bij ieder bedrijf is ingericht, zonder dat je per bedrijf hoeft door te klikken. De nieuwe kolommen zijn:

• Code, SBI-code en externe code.
• Of het bedrijf een juridische entiteit is, of automatische meldingen uitstaan en of er een dossierverantwoordelijke is ingesteld.
• De lopende dienstverlening met start- en einddatum.
• Supervisor, verantwoordelijke arts, regio en of er verzekeringen gekoppeld zijn.
• Per type betrokkenheid een kolom met de betrokken gebruikers van het bedrijf.

In de overzichten Klantgebruikers en Externe gebruikers kun je nu filteren via de kolomkoppen, net zoals bij Interne gebruikers. Klik op het filtericoon naast Naam, Gebruikersnaam, Rol of Bedrijf en kies de waarden die je wilt zien. Je kunt meerdere kolommen tegelijk gebruiken, je filters blijven staan als je terugkeert naar het overzicht, en met Alle filters wissen zet je alles in een keer terug. Een Excel-export houdt rekening met de filters die aanstaan.

Daarnaast is nu duidelijker zichtbaar wanneer een filter aanstaat. In de overzichten met filters in de kolomkoppen zie je nu in een oogopslag op welke kolommen je filtert: het trechtertje naast de kolomnaam is volledig gevuld zolang er een filter op die kolom staat, en open zodra je het filter weghaalt. Dit werkt bij Interne gebruikers, Klantgebruikers en Externe gebruikers, en in alle andere overzichten met kolomfilters.

Bij het versturen van een e-mail uit een dossier waarbij een relatiedossier aanwezig is, kun je nu alle cliënten uit het dossier als ontvanger kiezen. Werk je bijvoorbeeld in het dossier van een cliënt die een relatiedossier deelt met een partner, dan staat de partner ook in de lijst met ontvangers.

Op het dashboard is een nieuw onderdeel Facturen toegevoegd. Je maakt het net zo op als het onderdeel Contracten, met een eigen icoon, kleur en tekst, bijvoorbeeld voor een toelichting of instructie. Klik je op dit onderdeel, dan kom je direct op het nieuwe tabblad Facturen bij het bedrijf. Hier zie je alle facturen van het bedrijf en de onderliggende bedrijven, ook die van eerder, overzichtelijk in kolommen. Klik op een factuur om hem te openen, of open met één klik de PDF. Conceptfacturen zijn niet zichtbaar voor klanten.

Bij het dashboarditem Contracten kies je de kleur van het icoon nu met de kleurkiezer, net als bij de andere kleurvelden in Planningsagenda. Je bent daarmee niet meer gebonden aan een vaste lijst met kleuren. Daarnaast kun je zelf bepalen waar het icoon staat: boven de tekst, links ervan of rechts ervan. Kleuren die je eerder had gekozen blijven ongewijzigd staan.

Onder urenspecificatie bieden we nu een nieuwe pagina: Prestaties. 

Hier zie je een overzicht van alle medewerkers met een agenda, met per periode aantal afspraken, geplande uren en caseload. 

Klik op een medewerker voor de doelstellingen met gekleurde percentage-zones en kern-KPI's. 

Periode kies je met Dag/Week/Maand, een datum en vorige/volgende. 

Documenten die via een koppeling worden verzonden (printstraat, SIVI, AFAS en andere document-koppelingen) kun je nu terugzien in de rubriek Communicatie van het dossier, met de naam van de koppeling en het document. 

Zet dit per koppeling aan met de instelling "Verzonden documenten tonen in communicatie"; standaard staat het uit.

In Overzichten op Maat kun je nu zien wanneer er voor het laatst iets in een dossier is gebeurd. 

Er zijn kolommen bijgekomen voor de datum van de laatste dossieractiviteit, het aantal dagen en weken sinds die activiteit en de gebruiker die de activiteit heeft uitgevoerd. Ga met je muis over de naam om meer details te zien. Zo zie je snel welke dossiers al een tijd stilliggen.

-mails die je als bestand in een dossier hebt opgeslagen (.eml of .msg uit Outlook), kun je nu direct openen en bekijken. De mail wordt als PDF getoond, met bovenaan de afzender, de ontvangers, de datum, het onderwerp en de bijlagen. Dit werkt in het gewone en het medisch dossier, ook bij gedeelde documenten.

Je kunt nu per klantrol bepalen welke rollen gebruikers met die rol aan andere klantgebruikers mogen geven. Bij een rol met Werkgever vind je onder Applicatie-instellingen > Klantrollen het nieuwe vinkje Mag alleen specifieke rollen toekennen, met daaronder de lijst met klantrollen die deze rol mag toekennen. Zet je het vinkje aan en laat je de lijst leeg, dan kan deze rol geen rollen toekennen. Staat het vinkje uit, dan blijft alles werken zoals je gewend bent.

• Bij het toevoegen, bewerken en uitnodigen van een klantgebruiker zie je alleen de rollen die je mag toekennen.
• De gekozen rol wordt bij het opslaan altijd gecontroleerd. Een rol die niet is toegestaan, wordt niet opgeslagen.
• De huidige rol van een bestaande gebruiker of uitnodiging blijft staan, ook als jij die rol zelf niet mag toekennen.
• De instelling Dienstverlening specifiek blijft gewoon werken. Gelden beide instellingen, dan kun je alleen kiezen uit rollen die bij allebei zijn toegestaan.
• Bij Uitnodiging bewerken staat de huidige rol nu direct geselecteerd.

Je kunt nu voor het dossieroverzicht instellen welke gegevens je wilt laten tonen in het cliëntgegevens blokje. 

Hier hebben we nu ook instelbaar gemaakt dat je de gegevens van de dossierverantwoordelijke kunt laten tonen. 

Je stelt dit in via dossiertype instellingen > links Cliëntgegevens, wieltje. 

Tip: Je kunt hier ook dossier instellingen doen op dezelfde wijze. 

Bij providerbogen kun je nu per boog instellen of deze wordt overgenomen door subbedrijven. Zo voorkom je dat een subbedrijf zonder eigen providerboog automatisch een boog van het moederbedrijf krijgt die niet voor hen geldt. Dit werkt op dezelfde manier als bij verzekeraarspolissen.

Bij het element Afspraken van een activiteitenoverzicht kun je nu, naast hele verrichtingtypes, ook losse verrichtingen binnen een type aanvinken. Zo bepaal je precies welke afspraken in het overzicht verschijnen.

In de lijst Supervisie-dossiers kun je weer aanvullende filters instellen. Je filtert onder andere op bedrijf, afdeling, dossiertype, trajectsoort, startdatum, duur, extern of intern ID, dossiernummer, betrokkenheid, contactpersoon, cliëntcategorie en aanwezige documenten. Kies je bij één filter meerdere waarden, dan zie je de dossiers die aan één van die waarden voldoen.

Wil je aanvragen automatisch laten insturen, bijvoorbeeld vanuit het systeem van een klant? Bij een extern aanvraagformulier kun je nu IP-adressen opgeven die de botbeveiliging overslaan. Inzendingen vanaf die adressen worden niet meer tegengehouden.

Doorbelasten bij locaties werkt met periodes door in bestaande beschikbaarheden. 

Heeft een doorbelastingsregel bij een locatie een start- of einddatum en zet je het vinkje om de instellingen door te voeren in gekoppelde beschikbaarheden, dan worden lopende beschikbaarheidsreeksen nu op die datum opgesplitst. Het deel binnen de periode krijgt de nieuwe doorbelasting, de rest houdt de bestaande. Afspraken gaan automatisch mee. Ook vult het beschikbaarheidsformulier nu de doorbelasting in die geldt op de startdatum die je kiest.

Je kunt het onderdeel AI analyse nu meerdere keren in een rapportageprofiel opnemen. Per onderdeel kies je op welke tabellen en grafieken de analyse gebaseerd wordt en hoe de uitkomst eruitziet: een samenvatting, kernpunten, een tabel of een grafiek. Daarnaast kun je een lengte en een eigen opmaakinstructie opgeven.

In de flexibele rapportages zijn de selecties op verzekeraar, verzuimverzekeraar, volmacht, administratiekantoor en dienstverlening voortaan losse selectiemogelijkheden. Per basisrapportage zet je ze afzonderlijk aan. Rapportages die deze selecties al hadden, houden ze alle vijf.

Drie verbeteringen in de dossierverantwoordelijke-wizard: 

(1) in de resultaten de naam van de agenda tonen in plaats van initialen en achternaam, 

(2) bij direct boeken het contacttype laten kiezen als de beschikbaarheid meerdere contacttypes toestaat, 

(3) na direct boeken niet doornavigeren naar de agenda, maar de wizard sluiten.

Je kunt nu per rol instellen wie een belastbaarheid-template mag inzien, toepassen, bewerken en verwijderen — met aparte rechten voor je eigen templates en die van anderen. Bestaande templates blijven voor alle rollen volledig toegankelijk.

We hebben de layout verbeterd en toegevoegd dat je door middel van hoveren, de getallen kunt zien waarmee gerekend is.

In de overzichten Mijn projecttaken en Mijn afgeronde projecttaken werken de filters Dossierverantwoordelijke, 2e dossierverantwoordelijke, Gebruiker is dossierverantwoordelijke en Gebruiker neemt waar weer. Eerst bleef de lijst gelijk, of je deze filters nu op ja of op nee zette. Nu zie je alleen de projecttaken die bij jouw keuze horen. Kies je bijvoorbeeld bij Gebruiker is dossierverantwoordelijke voor nee, dan zie je alleen projecttaken van dossiers waarvan je geen (2e) dossierverantwoordelijke bent. Verder gebruikt Mijn afgeronde projecttaken nu de filters die je voor dat overzicht hebt ingesteld. Filters die je bij Mijn afgeronde taken hebt ingesteld, hebben op dit overzicht geen invloed meer.

Per 1 november 2026 verdwijnen de oude Rapporten. Daarna vind je al je oude rapporten onder het menu Rapportages, in de flexibele rapportages. We breiden de flexibele rapportages uit, zodat je de meeste oude rapporten daar zelf kunt samenstellen.

De WeSeeDo-koppeling kan nu zelf WeSeeDo-accounts aanmaken. Zet daarvoor bij de WeSeeDo-koppeling het vinkje Automatisch gebruikers aanmaken aan. Achter het i'tje lees je wat het vinkje doet. Boek je daarna een online consult voor een gebruiker die nog geen WeSeeDo-account heeft, dan kijkt de koppeling eerst of er in WeSeeDo al een account met hetzelfde e-mailadres bestaat. Is dat zo, dan koppelt hij dat account. Is dat niet zo, dan maakt hij direct een actief account aan op dat e-mailadres. Deze actie staat als aparte regel in het koppelingslogboek. Het wachtwoord zie je daar niet.

Verder stuurt de koppeling alleen nog een wijziging naar WeSeeDo als er iets verandert wat voor de meeting van belang is, zoals de tijd, de cliënt of de contactvorm. Moet er een nieuwe meeting komen omdat de oude al gestart was, dan zie je dat meteen in een melding.

Bij een bedrijf staat een nieuw tabblad Kerngetallen, helemaal rechts na Logboek. Zo blijf je binnen het bedrijfsscherm en houd je de andere tabbladen in beeld. Op het tabblad zie je de kerngetallen van het bedrijf: de indicatie van het aantal cliënten, het aantal cliënten in de applicatie en de norm uren per week. Daaronder kun je een nieuwe opgave van het aantal cliënten vastleggen, met een peildatum. Onderaan staat de historie van eerdere opgaven, met de nieuwste peildatum bovenaan. Per regel zie je wie de opgave invulde, wanneer en vanuit welke bron. Je kunt een opgave verwijderen, nadat je dat hebt bevestigd. Opgaven invoeren en verwijderen kan alleen als je bedrijfsgegevens mag wijzigen. Grote aantallen worden voortaan met een punt voor de duizendtallen getoond (10.000), ook in het logboek. De knop Historie op de bewerkpagina van het bedrijf en de losse historiepagina zijn verdwenen. Je vindt de historie nu alleen nog op het tabblad.

In het cliëntenoverzicht van een bedrijf kun je bij Overzicht samenstellen nu de kolom Extern id per koppeling toevoegen. Per kolom kies je van welke koppeling je het externe ID wilt zien, of je kiest Alle koppelingen. Je kunt alleen koppelingen van je eigen organisatie kiezen. Heeft een cliënt meerdere externe ID's, dan staan die onder elkaar in de cel, elk met de naam van de koppeling ervoor. Je kunt de kolom meerdere keren toevoegen, bijvoorbeeld voor elke koppeling een eigen kolom. Bestaat een koppeling die je eerder hebt gekozen niet meer, dan zie je in de editor Koppeling niet beschikbaar.

In de rapportage Geadviseerde mogelijkheden kun je nu ook het laatste verlooppercentage en de duur van het dossier in weken en dagen als kolom tonen.

Alle vertaalsleutels met de aanspreekvorm u/uw in de legacy-laag (public/) zijn omgezet naar je/jij.

Voorbeelden:

- Weet u zeker dat u dit wilt verwijderen? → Weet je zeker dat je dit wilt verwijderen?

- U dient een bedrijf te kiezen → Je dient een bedrijf te kiezen

- Heeft u een probleem met uw authenticator dan kunt u … → Heb je een probleem met je authenticator? Dan kun je …

Nieuwe sleutels worden door de Translator automatisch vertaald; er is geen migratie nodig.

De publieke schermen die anonieme bezoekers zien (online boeken via extern plannen, het externe aanvraagformulier, het portaal en de links om een afspraak te wijzigen of te annuleren) bevatten vaste Nederlandse teksten buiten de vertaalmodule om, deels met de aanspreekvorm u. Die zijn nu omgezet.

Een nieuw aangemaakte belastbaarheid-template start nu zonder rol-rechten: 

Je bepaalt zelf welke rollen de template in het dossier mogen zien en toepassen. Het beheren van templates in de instellingen blijft beschikbaar voor iedereen met de bijbehorende module.

Het offerte-formulier heeft een nieuwe indeling. De gegevens van de client, het traject, de communicatie en de werkgever staan nu in een overzichtelijke balk bovenaan, in plaats van in een blok rechts. Daardoor is er meer ruimte voor het document. De velden in het blok Gegevens staan compacter bij elkaar, en tijdens het laden zie je een rustige laadweergave in plaats van een tekstmelding.